CUDOK.IMMO / BESTANDSPFLEGE
BU-Aktion
Dein Bestand. Dein nächstes gutes Gespräch. Partner der FG FINANZ SERVICE AG
| Kunde | Gesellschaft / Versicherungsschein | Beginn | Bearbeitung | Aktion |
|---|
Quelle: Verträge – Verträge.xlsx · 160 Policenzeilen, 158 eindeutige Policen nach Zusammenführung zweier Dubletten. Unvollständige Einträge bleiben zur Nachbearbeitung erhalten. Mehrere Policen derselben Person und Adresse werden in einer Einladung zusammengeführt. Gleiche Adresse allein führt keine Personen zusammen.
Jede Aktion nachvollziehbar.
Prüft die letzten 200 Nachrichten auf Absender aus dem eingeladenen Bestand. Inhalte werden nicht gespeichert und lösen keine automatischen Aktionen aus. Termine und Absagen bitte im Bestand manuell nachführen.
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- Neue Einzelterminart „BU-Check-up“ anlegen.
- 45 Minuten reservieren und Verfügbarkeit festlegen.
- Zoom und Vor-Ort-Beratung als wählbare Orte hinterlegen.
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